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Frankreich 1949: Der arbeitslose Musiker Clément Mathieu bekommt eine Anstellung als Erzieher in einem Internat für schwer erziehbare Jungs. Von der Härte des Schulalltags betroffen, beginnt er, mit dem Zauber der Musik in das Dasein der Schüler einzugreifen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt es dem begeisterten Musiker und einfühlsamen Pädagogen, das Vertrauen seiner Schützlinge zu gewinnen. Und die gemeinsame Arbeit an der Aufführung seiner Eigenkompositionen gibt den Kindern ein Stück unbeschwerter Kindheit zurück.