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Eine Prinzessin lebt mit ihrem Vater und ihren Schwestern im kalten Winterland. Doch sie sehnt sich nach Sonne und blühenden Bäumen. Eines Tages taucht ein sprechender Eisbär auf, der ihr erzählt, ein verzauberter König zu sein. Er bittet die Prinzessin mit ihm zu kommen. Der Eisbär ist eigentlich König Valemon aus dem Sommerland und ist tagsüber Tier, in der Nacht ein Mensch. Aber eine böse Hexe will den König für sich. Jetzt muss die Prinzessin viel Mut beweisen, um für ihr Glück zu kämpfen.